En ung og tiltrækkende politiassistent kommer mellem Morse og Lewis, da hun bliver kaldt ind for at assistere med efterforskningen af mordet på to unge kvinder, hvilket vækker Morses afsky. Men efterhånden som opklaringsarbejdet skrider frem, bliver Morse og Lewis voldsomt uenige, og Morse og politiassistenten ender med at arbejde tæt sammen.
Kriminalkommissær Morse (John Thaw) er en kultiveret og dannet mand med smag for øl, øre for klassisk musik og næse for forbrydelser. Hans assistent Lewis (Kevin Whatley) er helt nede på jorden, og hans evne til at se detaljerne har reddet Morse ud af knibe mere end én gang.
Morse efterforsker mordet på en tidligere politichef og tyveriet af et enkelt kapitel af hans erindringer. Morses bekymring tager til, da det står klart, at det manglende kapitel handler om...
Morse bliver udsat for ondskabsfuld chikane af en ukendt plageånd og ender med selv at blive mistænkt, efter en kvindelig bekendt bliver fundet myrdet, mens de er ved at indøve ”Tryllefløjte...
Morse og Lewis rejser til Australien, hvor en tidligere forbryder har fået et nyt liv og en ny identitet, efter han vidnede mod en kriminel. Men det lader til, at gangsterchefen har fået nys...
Samtidig med at Morse prøverat samle mod til at invitere densmukke Dr. Grayling ud, bliveren velhavende playboy fundetmyrdet i sin bil. Kommissærenseneste ledetråd til mordet er enparkerings...
Morse ripper op i dunkle familiehemmeligheder, da en kendt miljøforkæmper bliver myrdet kort før han skal holde en kontroversiel forelæsning på Beaufort College. I filmen medvirker Geoffrey...
