Varieté 1 - Laurits Og Valdemar

Laurits er en talentfuld tryllekunstner, som publikum holder af, og han er med til at holde varieté-teateret Apollo kørende i 1910’ernes Østjylland. På teateret er han omgivet af en særlig familie, der støtter ham gennem både op- og nedture.

En fortælling om kærlighed, loyalitet og svære valg i et lille provinsteater.

Laurits har tilbragt hele sit liv på Apollo, efter at hans forældre gik bort. Her er teaterets faste medarbejdere hans nærmeste familie, blandt andet sandsigersken Philitta Madsen, som gør alt for at fastholde ham, hans barndomsven Melchoir og teaterdirektøren Archibald Deutch, der kæmper for at holde stedet i live.

Teaterets øvrige folk, som sabelslugeren, trapezartisterne, billetdamen, sangerne og den charmerende assistent Lola, udgør sammen med Laurits et farverigt fællesskab.

Som ung mødte Laurits sin store kærlighed, Astrid, der var elev på husholdningsskolen i byen. Hun blev tryllebundet af ham, da hun så ham optræde, men skæbnen ville anderledes, og deres forhold blev ødelagt af mørke kræfter. Først mange år senere forstår Laurits, hvad der egentlig skete, og hvor tæt han egentlig var knyttet til Astrid.

Laurits har besluttet at forlade Apollo for at søge lykken på Københavns store scener. Han er imod at skulle tage sig af en dreng, som er blevet anbragt på teatret efter sin mors død. Men drengen viser sig at have et usædvanligt trylletalent, og da Laurits opdager sandheden om drengen, står han over for sit sværeste valg nogensinde.